Действие ленты разворачивается в глухой баскской деревне, где с давних пор ходит слух о человеке, живущем на окраине и заключающем сделку с самим дьяволом. Местные жители обходят его дом стороной, шепчутся о странных звуках, доносящихся из кузницы в полночь, и не решаются даже подойти к забору, окружающему его участок.
