В небольшой приморский российский городок неожиданно обрушивается необычный ливень — с неба падают спелые апельсины, а вместе с ними неизвестный науке мохнатый зверёк, который тут же привязывается к вкусным фруктам. Одержимое апельсинами животное попадает в дом к местному садовнику Геннадию, человеку угрюмому и нелюдимому, который из вредности решает оставить непрошенного гостя у себя.
