Действие картины разворачивается в бесконечных песках Средней Азии в 1920-е годы, вскоре после окончания Гражданской войны. Главный герой, боец Красной Армии Сухов, возвращается домой после ранения, но его путь прерывают бандиты, грабящие караваны и терроризирующие местное население. Вместе с Суховым в плену оказываются его товарищ по оружию Петруха, у которого вечно заклинивает трехлинейная...
