События разворачиваются вокруг обычного московского парня Кирилла, которого преследуют странные кошмары с заброшенными колодцами, черными деревьями и образами оборотней. Он не придает этому особого значения, пока не узнает, что до главного события лета — ночи на Ивана Купалу — остается всего несколько дней.
Александр Мезенцев: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда в крупных городах уже активно развивалось фотографическое дело, но в подвалах старых домов творилось совсем другое. Иоган, владелец небольшой фотоателье, в подвальном помещении своего заведения устроил необычный проект — фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.