Действие фильма разворачивается в 1939 году, в предвоенном Ленинграде, где жизнь маленького Митя кардинально меняется после встречи с бездомным щенком. Мальчик называет пса Каруза, и за короткое время они становятся неразлучными: вместе гуляют по городским улицам, играют во дворе, делят друг с другом последние лакомства.
