Действие картины переносится в Россию конца XIX века, когда страна стоит на пороге войны с Великобританией, а при императорском дворе нарастает напряжение из-за необъяснимых событий. Во дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, которое не может расшифровать ни один из специалистов империи, а инцидент угрожает перерасти в крупный политический скандал.
Артур Иванов: фильмы и сериалы
Сюжет разворачивается вокруг небольшой компании артистов, которые решили объединиться, чтобы заработать на славе и обеспечить себе безбедную жизнь. Во главе компании — остроумный Трубадур, а его спутниками становятся не слишком талантливые самозванцы: верный Пес, хитрая Кошка, трусливый Осел и напыщенный Петух.