Действие картины переносится в Россию конца XIX века, когда страна стоит на пороге войны с Великобританией, а при императорском дворе нарастает напряжение из-за необъяснимых событий. Во дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, которое не может расшифровать ни один из специалистов империи, а инцидент угрожает перерасти в крупный политический скандал.
