Действие фильма разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, утром 15 июля 1841 года — за несколько часов до дуэли, которая оборвет жизнь одного из самых ярких представителей русской литературы. Два дня назад Михаил Лермонтов и его товарищ по службе Николай Мартынов были близкими друзьями, но неожиданный конфликт превратил их в непримиримых врагов.
