Действие фильма разворачивается в начале 1960-х в провинциальной Франции, куда 16-летний Франсуа переезжает вместе с семьей и поступает в новый лицей. В классе он заводит дружбу с одноклассником Сержем, и между юношами постепенно зарождается глубокая эмоциональная связь, перерастающая в первый в их жизни романтический и физический опыт.
