Согласно древней легенде, чтобы стать смертным, демон должен прожить на земле несколько сот лет; но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для получения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой.
Чэнь Си: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в отдалённой провинции Китая, где молодой врач Уолтер Фейн и его недавно вышедшая замуж жена Китти отправляются вместо долгожданного медового месяца, чтобы бороться с масштабной вспышкой холеры. Китти вышла замуж за Уолтера не по любви, а чтобы сбежать из душной родительской квартиры и получить шанс на новую жизнь, и ожидание роскоши в Шанхае...