Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда междоусобные войны, борьба за трон и интриги придворных становятся нормой для жизни знати и простолюдинов. Главный герой — молодой аристократ Сюй Фэннянь, который с самого начала оказывается в центре заговора, теряет близких и вынужден скрываться, чтобы выжить.
