Действие разворачивается в Южной Корее 1970-х годов, в эпоху, когда местная киноиндустрия только набирала обороты, а контроль над контентом со стороны государственных структур и студий был особенно жёстким. Главный герой — режиссёр Ким, чья карьера держится на сценарии, который он якобы украл у своего наставника, прославленного режиссёра Щина.
