События мультфильма опираются на классические мотивы китайской мифологии и начинаются с того, что Небо и Земля порождают Жемчужину Хаоса, обладающую колоссальной силой, от которой сразу начинается буйство демона. Небесный владыка усмиряет существо, разделяет жемчужину на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточает обе в цветок лотоса и назначает бессмертному Тайи задачу проследить, чтобы...
