Действие фильма разворачивается в 1944 году, всего в нескольких милях от швейцарской границы, где мастер кукол Андре Тулон вместе со своими живыми творениями прячется от преследований нацистов. Оказавшись в старом доме, он находит обломки своей старой работы — куклы по прозвищу "Циклоп", и ностальгические воспоминания уносят его в самое начало его пути, когда его творения впервые обрели...
