1931 год, Берлин, город, еще сохраняющий послевоенную свободу, но уже ощущающий на себе давление растущих политических сил. Молодой английский писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена, чтобы погрузиться в новую обстановку и черпать вдохновение для своих работ.
