Уолтер Маттау в роли ветерана иностранной разведки Кендига, который за долгие годы службы выработал собственные принципы работы, не совпадающие с инструкциями нового молодого руководства. Новый шеф считает его слишком непредсказуемым и опасным, и после попытки поставить под контроль все его операции пригрожает переводом на тихую должность с отключением от всех рабочих задач.
