В конце 1990-х годов режиссёр Джон Ву, уже закрепивший репутацию мастера стилизованных боевиков в Голливуде, представил зрителям один из самых амбициозных проектов в карьере Джона Траволты и Николаса Кейджа. Чтобы сорвать грандиозный теракт, который готовит неуловимый преступник Кастор Трой, агент ФБР Шон Арчер соглашается на рискованную экспериментальную операцию по пересадке лица.
