Рейчел живет в большом доме с 12-летним сыном Тимоти после смерти мужа, и кажется, что их жизнь похожа на жизнь обычной семьи в тихом провинциальном городке. Но эта обычность обманчива: все родственники мужа Рейчел, как и большинство местных жителей, скрывают свою истинную природу — они оборотни, и десятилетиями пытаются найти способ избавиться от проклятия и снова стать людьми.
