Дебютный полнометражный фильм режиссера Алексея Учителя, вышедший на экраны в 2001 году, строится вокруг неожиданной встречи двух совершенно разных групп людей, оказавшихся на обочине обычной городской жизни. Главный герой, прозванный Малыш, — сорокалетний мужчина с умственным развитием десятилетнего ребенка, который приезжает в большой город по билету на поезд, но сразу после прибытия теряет...
