Небольшой городок Миддлтаун, затерянный среди полей и лесов американской глубинки, живет тихой размеренной жизнью, пока в местном хозяйстве не начинают одна за другой гибнуть коровы от неизвестной болезни. Фермер Клайд, пытаясь избежать проверок ветеринарной службы и потерь всего стада, решает скрыть факт падежа животных и тайно сжигать их трупы в лесу, не подозревая, что его решение приведет...
