События фильма разворачиваются в декабре 1937 года, когда японские войска вступают в Нанкин — тогдашнюю столицу Китайской Республики. После того как основные части гоминьдановской армии оставили город, его оккупаторы начали жестокие репрессии против мирного населения: в течение нескольких недель погибли сотни тысяч человек, а Нанкин превратился в зону постоянной угрозы для тех, кто остался в нём.
Джон Пэйсли: фильмы и сериалы
Начало XX века — время, когда китайские боевые искусства только начинают завоевывать признание за пределами страны, а их мастера сталкиваются с недоверием и насмешками со стороны иностранных спортсменов. Юный Хо Юаньцзя с детства мечтал пойти по стопам отца, известного бойца, и доказать, что он достоин продолжить его дело.