Чернокожий актер Майлс Поуп оказывается на грани смерти, когда случайно становится свидетелем преступления босса мафии. Полиция не верит ему, а люди клана уже выходят на след, и единственный шанс спастись — срочно изменить внешность до неузнаваемости. Он обращается к гениальному визажисту, который не просто меняет цвет кожи и черты лица, но и полностью перекраивает образ, превращая Майлса в...
