Действие разворачивается в 1987 году, когда трансформер Бамблби, спасаясь от преследования десептиконов, прибывает на Землю. В результате первой же стычки с военными и вражеским роботом он теряет голосовой модуль, повреждает память и перед отключением сканирует стоящий рядом жёлтый Фольксваген Жук. Через несколько месяцев девушка Чарли, только что получившая водительские права и столкнувшаяся...
