Действие мультфильма разворачивается в альтернативном Эдинбурге конца XIX века, где смешались элементы викторианской эпохи и фэнтезийные детали. Главный герой, сирота Джек, появился на свет в самый холодный день зимы — из-за мороза его сердце мгновенно оледенело, и волшебница Мадлен, усыновившая мальчика, вставила ему в грудь специальный часовой механизм, поддерживающий сердцебиение.
