Действие разворачивается в волшебном Белогорье, где жизнь волшебников и богатырей идет своим размеренным чередом, пока зловещее предсказание колдуна Северина не рушит привычный уклад. У главного героя Ивана, которому недавно исполнилось полвека, две дочери: старшая Марья, наследница богатырской силы, и младшая Софья, только начинающая осваивать магию.
