Действие картины разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда в городе бушевала открытая криминальная война между группировками, а коррупция пронизывала все уровни власти. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича, выполняют его самые разные поручения, не задумываясь о последствиях.
