Действие ленты разворачивается в неспокойном периоде после свержения императора Юань Шикая, когда многострадальный Китай погряз в междоусобицах: многочисленные военачальники, вооруженные чем удалось, делят страну между собой, а коварные японские интервенты пытаются возродить свергнутую династию Цинь.
