После смерти жены Ронни Каннингхэм переезжает с двумя сыновьями в новый дом на окраине английского города, рядом с оживлённой железной дорогой. Девятилетний Энтони уже почти взрослый, думает о деньгах и популярности, а его семилетний брат Дэмьен полностью погружён в собственный мир, где с ним постоянно общаются святой Франциск Ассизский, мать и другие небесные покровители.
