События разворачиваются в Японии 1964 года, в Нагасаки, где на новогоднем банкете представители одного клана якудза устраивают резню соперничающей группировки. Среди погибших — главарь одной из семей, его 14-летний сын Кикуо Татибана остается круглым сиротой, не зная, что делать дальше в мире, где его семья больше не имеет влияния.
