В 1932 году на территории Восточной Польши сотрудники немецкого развлекательного агентства находят молодого кузнеца Цише Брайтбарта, обладающего невероятной физической силой, о которой ходят легенды в округе. Его приглашают выступать в Берлине в шоу знаменитого иллюзиониста Эриха Хануссена, который считается личным предсказателем Гитлера и мечтает создать при новом режиме всемогущее...
