Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, в период глубоких социальных потрясений на Корейском полуострове и в Японии. Главный герой, молодой кореец Чхве Бэ-даль, вынужден покинуть родину и переехать в соседнюю страну, где на тот момент господствовала идеология, ставившая под сомнение права представителей покоренных народов.
