События фильма разворачиваются в обычной российской школе, где между привычными школьными проблемами, ссорами с одноклассниками и нескончаемыми домашними заданиями для десятилетнего Пети неожиданно появляется персонаж, который раньше существовал только в народных сказках. Новая воспитательница в его классе кажется ворчливой, странной и совершенно не похожей на других взрослых, но очень скоро...
