Фильм строится на двух параллельных сюжетных линиях, которые постепенно переплетаются, стирая грань между реальностью и вымыслом. Первая рассказывает о 12-летней Мицуко, которая живёт с отцом, директором местной школы, и матерью, закрывающей глаза на регулярные сексуальные домогательства мужчины к дочери.
