Действие фильма разворачивается в фэнтезийном королевстве, где честолюбивый принц Фавиан, не желая ждать своей очереди на престол, решает захватить власть силой. Он призывает запретную магию, поднимает армию живых мертвецов и приручает драконов, после чего разрушает королевский замок, чтобы устранить всех конкурентов.
