Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, в эпоху, когда страна представляет собой лоскутное одеяло из враждующих княжеств, и большая часть населения привыкла к постоянным войнам. Крошечное государство Лян с населением всего в четыре тысячи человек оказывается на пути многотысячной армии династии Чжао под предводительством опытного полководца Сян Янчжуна.
