Атмосфера США конца 1960-х, когда борьба за гражданские права чернокожих переросла в массовые протесты, а власти использовали любые методы чтобы подавить оппозицию. В центре внимания — история Уильяма О’Нила, мелкого преступника из Чикаго, который попался на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР и согласился сотрудничать с федеральными агентами, чтобы избежать тюрьмы.
