У актёра Саймона Уильямса заканчиваются последние шансы пробиться в большой кино: его увольняют из эпизодической роли в популярном антологическом хорроре, а личная жизнь рушится, когда подруга уходит, оставив ему только пустую квартиру и гору неоплаченных счетов. Однажды он попадает на ретро-показ «Полуночного ковбоя», где знакомится с Тревором Слэттери — актёром, чья карьера закончилась...
