События фильма разворачиваются на финальном этапе Имджинской войны, когда японские захватчики уже не могут удержать захваченные территории на Корейском полуострове. Умирающий правитель Японии Тодоёми Хидэёси отдает приказ завершить кампанию и вывести все войска из Чосона, но японский командующий Конъиси Юкинага пытается избежать полного разгрома: он направляет послов к адмиралу флота империи...
Кан Тхэ-у: фильмы и сериалы
История начинается с того, что сын главного врача одной из городских больниц неожиданно теряет сознание из-за сильного приступа удушья и остановки дыхания. Через несколько дней с одинаковыми симптомами внезапно умирает и его жена — доктор сначала не может связать эти два события, но постепенно понимает, что столкнулся с чем-то гораздо более опасным, чем обычное редкое заболевание.