Режиссерский дебют Керри Конрана, вышедший в 2004 году, сочетает ретро-эстетику 1930-х годов с фантастическими сюжетными ходами и полностью снят с использованием технологии зеленого экрана, что придает картине узнаваемый уникальный визуальный стиль. Действие разворачивается в параллельном Нью-Йорке 1939 года, где всемирно известные ученые один за другим исчезают при необъяснимых обстоятельствах.
