Действие картины разворачивается в 1453 году, когда османские войска осаждают Константинополь, и Византийская империя стоит на пороге полного исчезновения с карты мира. Великий султан Мухаммед II отправляет императору ультиматум: чтобы спасти столицу от штурма и избежать массовых жертв среди мирных жителей, он должен отдать ему в жены свою дочь Карменсину.
