Действие сериала разворачивается в Китае эпохи распада империи, когда полководец Чжу Вэнь захватывает власть, заставляет императора Ай отречься от престола и основывает новую династию Поздний Лян. Во время одной из военных экспедиций он спасает мальчика, которого преследовали за попытку защитить волчат: ребенок упал со скалы, и Чжу Вэнь берет его под свою опеку, дарует имя Чжу Ювэнь и титул...
