Действие фильма разворачивается в Японии XIX века, главный герой — слепой бродяга, который на первый взгляд кажется обычным нищим, зарабатывающим на жизнь массажем и игрой в кости, но на самом деле скрывает под невинным обликом искусного мастера меча, способного расправиться с десятком противников одним движением.
