Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х, в разгар периода маккартизма, когда в США развернулась массовая охота на предполагаемых коммунистов среди всех слоев населения. Молодой Кевин Уолкер, только что закончивший юридический факультет, устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задание отслеживать любые проявления «нелояльности» среди китайского населения...
