Действие разворачивается в Венесуэле начала 1990-х годов, когда в небольшой поселок недалеко от Каракаса приезжает бродячий цирк. Вскоре у дочери местного землевладельца Андреины Ароча, страдающей неизлечимой болезнью, рождается дочь, и женщина умирает сразу после родов. Мачеха новорожденной Эрминия — амбициозная, готовая на все ради выгоды женщина — узнает, что у цыган из приехавшего цирка...
