Действие разворачивается в мире, куда спустя годы после событий первого сезона вселенной Last Exile вернулись колонисты с далекой планеты Престер: на Земле осталось мало природных ресурсов, а главный источник пресной воды — Великое Озеро — стал причиной глобального конфликта между королевством Туран и захватывающей соседние территории Федерацией Адес.
Леа Кларк: фильмы и сериалы
Полгода прошло после победы над великим демоном Друаги, когда король Гильгамеш получил все лавры за спасение королевства, и герои пытаются вернуться к обычной жизни, залечивая раны и телесные, и душевные. Джил до сих пор не может смириться с предательством собственного брата Нивы и возлюбленной Кайи, он мучительно ищет ответы на вопросы, которые не дают ему покоя, и пытается построить жизнь...