Действие фильма разворачивается в мире, где когда-то люди и демоны мирно сосуществовали, но эгоистичные устремления человечества привели демонический род на грань полного исчезновения. Чтобы спасти нерожденного наследника престола, Королева Монстров вселяет его душу в первого попавшегося обычного жителя — молодого парня Тяньиня, который даже не подозревает о том, что в нем развивается будущий...
