Действие разворачивается в 1926 году, в разгар НЭПа, в Ленинграде, где контрасты богатства и бедности, законности и криминала ощущаются на каждом шагу. Главный герой — хитроумный мелкий преступник по прозвищу Подкидыш, который вынужден бежать от местных бандитских групп, напавших на его след после очередной аферы.
