Действие фильма разворачивается в Варанаси, одном из древнейших и самых духовных городов Индии, где прошлое и настоящее переплетаются на каждом шагу. Главный герой, лейтенант ВВС Шанкар, спустя много лет после болезненного расставания случайно встречает свою бывшую возлюбленную Мукти, которая много лет назад предпочла ему другого мужчину.
