Действие разворачивается в Ашленде, штат Огайо, ровно через год после того, как по городу распространилась странная эпидемия плотоядных червей, способных менять сознание и подчинять себе людей. Паразиты успели захватить практически всю территорию, а на поверхности установилась их власть в виде фанатичного культа во главе с мэром Джошуа, которого последователи называют Ранчером.
