Сиквел хоррор-фантастического боевика по вселенной популярной манги Суи Исиды возвращает зрителей в мрачный Токио, где между людьми и кровожадными существами, питающимися человеческой плотью, идет скрытая война. Главный герой Кэн Канэки после пересадки органов оказался в уникальном состоянии — его организм сочетает в себе черты и человека, и гуля, что делает его изгоем для обеих сторон.
